Todoroki Haruo má pocit, že jeho život nemá smysl. Když byl ještě malý, opustila ho matka kvůli otci, který si našel jinou. Přestože je dobrým kouzelníkem, nedokáže nadchnout jediného diváka, protože se u toho tváří, jako by umíral. Jednoho dne mu policie oznámí, že našli tělo jeho otce, ať si jde vyzvednout ostatky....
