Středoškolák Shun Takahata se nudí. Nudí ho každodenní jednotvárnost školy a života, a tak se modlí za změnu, za něco vzrušujícího. Náhle je spolu se svými spolužáky nucen hrát smrtící dětské hry a čelit děsivým stvořením od mluvící panenky Darumy až po kočku pro štěstí s ostrými drápy.
Záhadné stvoření zničí 70 % měsíce, aby demonstrovalo, jakou silou vládne. Poté vyšle varování všem vládám, že pokud ho nezabijí do března příští roku, zničí i Zemi. Dále také požaduje, že se stane učitelem 3. E na Kunugigaoské škole. Nikdo není tak mocný, aby mu mohl říct ne. A tak se toto záhadné stvoření...
Fudžišima Akikazu je bývalým detektivem, nyní je z něj ochlasta, který nežije se svou rodinou. Jednoho dne mu ale jeho bývalá žena volá, že jejich dcera Kanako, výborná studentka, zmizela. Fudžišima se rozhodne, že tomu přijde na kloub a začne po Kanako pátrat. Jenomže odhaluje až šokující pravdu...
