Triptych povídek zobrazuje temnou stránku lidí. V "Loutkáři" se čtyři drsní chlapi rozhodnou okrást loutkáře, ale když zjistí, že má krásné dcery, obrátí svou pozornost na ně. Během jejich obtěžování zjistí, odkud má loutkář takové nádherné lidské oči pro své loutky. V "Posedlosti" se zmrzačený a nemocný muž...
Pokračování série o zvrácených činech fanatického hrobníka Zé, posedlého zplozením čisté rasy, přináší v sérii Mojicových filmů další rozměr. Původně klasičtější forma ovlivěná dobovým režimem najednou nabírá odvážnějších rozměrů experimentu. Z touhy po rozbití klasické narace a z úsilí po ještě...
