Mladík Lukas žije se svými rodiči poklidným životem na venkově ve Valašském království. Jednoho dne je ale svědkem, jak jeho rodiče zabije skupina banditů, kteří si říkají Medvěd, Vlk, Had (žena) a Škorpion. Lukas, který se před vrahy ukryl, se vydává do města, aby zde požádal o pomoc krále Razvana.
Lugano, Švýcarsko. Titta Di Girolamo je nenápadný a mrzutý muž, který už téměř deset let žije ve skromném hotelovém pokoji, vězněm kruté rutiny, zjevně bez cíle. Jeho minulost je záhadou, nikdo neví, čím se živí, na indiskrétní otázky odpovídá vyhýbavě. Jaká tajemství tento záhadný muž skrývá?
