Jako malé dítě musí Bleek Gilliam (Denzel Washington) velice tvrdě trénovat hru na trubku. Když dospěje, založí si v Beneath Underground klubu vlastní bluesovou skupinu Bleek Gilliam Quartet . Spolu s ním hraje ve skupině kamarád saxofonista Shadow Henderson (Wesley Snipes), který mu ale přebírá většinu hudebních sól....
Mladý novinář, David Katz, píšící pro hip-hopový časopis s názvom "Mic Check", se začne potulovat okolo hudobního magnáta, který se má stát ústřední postavou jeho nového článku. Brzy si však začne myslet, že se sám stal součástí hudobního světa, a proto napíše kontroverzní článek pro bulvární noviny. Článek...
