Po propuštění z vězení za zločiny, které nespáchal, zahanbený bývalý policajt spojuje případ vraždy s vládním spiknutím, do kterého byli zapojeni zkorumpovaní agenti špionážní agentury.
Nedaleko horského města, které se potýká s řadou únosů a vražd, se samotářský spisovatel Paul (Banderas) ze všech sil snaží vyplodit scénář v naději, že tím konečně odstartuje svou kariéru. Když se v restauraci za napjatých okolností seznámí s tulákem Jackem (Rhys Meyers), Paul mu nabídne nocleh. Podrážděný a...
V práci dostane padáka, a tak se vrátí na venkov. S místní farností, o kterou se stará jeho bratr kněz, to jde ale od desíti k pěti a zachránit by jim mohl leda zázrak.