Zkušený detektiv vyšetřuje sérii vražd na americké vojenské akademii ve West Pointu v roce 1830. Při vyšetřování mu pomáhá inteligentní a horlivý mladý kadet Edgar Allan Poe, který se později stane jedním z nejvlivnějších amerických spisovatelů a původcem detektivního žánru.
Strhující vědomostní kvíz Jednadvacet na kanále NBC si dokázal získat oblibu napříč celou zemí a souboj dvou soutěžících o statisícové odměny s napětím sledoval celý národ. Několikanásobný vítěz kvízu Herbie Stempel představuje obyčejného muže z ulice, jenž díky fenomenálnímu úspěchu v soutěži ztělesňuje...
Tři roky po odchodu od policie požádá starší kolega Willa Grahama o návrat. Měl by pomoci v pátrání po nemilosrdném psychopatovi, který vyvraždil už dvě rodiny. Graham je nadán šestým smyslem a proto nepoužívá při pátrání po psychopatech obvyklé postupy. Metoda, kterou používá, je sice pro jeho vlastní duševní...