Detektiv Matthias Bricher (Kevin Makely) musí náít nejhoršího z válečného zločince Konfederace. Zatímco putuje po starém západě a hledá spravedlnost, potkává ženu a pro oba je to významný bod v jejich životě. Od této chvíle už nebude Matthias nikdy stejnou osobou, mění se...
Mořská panna je chycena v oceánu, přičemž jí rybáři useknou ocas. Tuto tragédii bohužel přežije a její lidskou část pak převezou do psychiatrické léčebny, kde na ní šílený psychiatr dělá pokusy. To, že je mořská panna, její samozřejmě nikdo nevěří.
V roce 1949 pracuje Alice Mitchellová jako pouliční prostitutka. Poté, co se její situace zhorší, se neúspěšně pokouší usmířit se svou odcizenou rodinou kvůli své homosexualitě. Zamiluje se do dcery z křesťanské domácnosti, Annabel. Nakonec se však rozhodne vztahu vzdát, aby se usmířila s rodiči.
