Mořská panna je chycena v oceánu, přičemž jí rybáři useknou ocas. Tuto tragédii bohužel přežije a její lidskou část pak převezou do psychiatrické léčebny, kde na ní šílený psychiatr dělá pokusy. To, že je mořská panna, její samozřejmě nikdo nevěří.
Detektiv Matthias Bricher (Kevin Makely) musí náít nejhoršího z válečného zločince Konfederace. Zatímco putuje po starém západě a hledá spravedlnost, potkává ženu a pro oba je to významný bod v jejich životě. Od této chvíle už nebude Matthias nikdy stejnou osobou, mění se...
V roce 1949 pracuje Alice Mitchellová jako pouliční prostitutka. Poté, co se její situace zhorší, se neúspěšně pokouší usmířit se svou odcizenou rodinou kvůli své homosexualitě. Zamiluje se do dcery z křesťanské domácnosti, Annabel. Nakonec se však rozhodne vztahu vzdát, aby se usmířila s rodiči.
