Čínská tajná agentka Da-hee dostane informaci, že do Koreje je pašováno velké množství nelegálních zbraní, a je na ní, aby celou záležitost vyšetřila. Potkává Woo Su-han, který jí má pomoci, ale kvůli jeho nedostatečným schopnostem se dostávají do sporů a hádek. Když jsou však oba svědci záhy zavražděni, stanou...
Han Jung-woo, pilot s prvotřídními schopnostmi, létá vysoko a dokonce se objeví ve slavném televizním pořadu. Vše se však zhroutí, když kvůli neopatrné chybě přijde o všechno, dokonce i o práci. V oboru je na černé listině a žádná letecká společnost ho nechce zaměstnat. Zoufalý Han Jung-woo nemá jinou možnost, a tak...
Seo Ji-Woo poznala na cestě do Indie svou první lásku a od té doby na ni nemůže zapomenout. Její otec si ale přeje, aby se vdala, a tak zkouší všemožné věci. Jednou spatří leták, kde nově založená společnost slibuje, že najde ztracenou první lásku. Neváhá ani chvíli svou dceru tam přivede. Najde Seo Ji-Woo svou první...
