Zkušený kriminalista Dillon, který pátrá po zločincích ve velkém městě celý život, si myslí, že už ho nemůže nic zaskočit. Opak je pravdou, při pronásledování šéfa marihuanového gangu je zaskočen nečekanou přítulností bossovy exmilenky. A začínají potíže...
Frankie, syn mafiánského bosse Dona Paola, a Tony Fargo právě uskutečňují důležitý "obchod", když dovnitř vtrhne skupina maskovaných mužů, která se chce zmocnit drog i peněz za ně. Nebýt toho, že ve skrytu čekal i Tonyho bratr Vince, oba muži by byli mrtví. Tony ale prohlašuje, že s drogami nechce mít nic společného....
Umírá majitel cirkusu a jeho syn Oscar (Tony Danza) po něm zdědí pět milionů dolarů a tři orangutany. Je tu ale jedna podmínka - pokud během tří let některý lidoop zemře nebo onemocní, peníze nedostane Oscar, ale zoologická společnost. A nastávají tvrdé časy - je třeba bojovat nejen o zdraví opic, ale také s nervózní...
