Když Zlá Královna umřela, Sněhurka se se svým milovaným Krásným Princem vydala na cestu domů. Jenže netušila jednu věc, a to že Královna měla bratra, který nebyl o nic lepší než ona a navíc se ještě dokázal proměňovat v odporného oheň chrlícího draka. A ten drak se za smrt své sestry Sněhurce pomstil strašlivým...
Pokračování příběhu o dřevěném panáčkovi s dlouhým nosem začíná o Pinocchiových prvních narozeninách. Důvěřivý a dobromyslný Pinocchio se s podporou Modré víly vydává na cestu, aby pomohl svému otci a spolu se svým přítelem Panečkem prožívá další neuvěřitelná dobrodružství.
Sněhurka se velmi těší na vánoční svátky, které jsou za dveřmi. Stejně jako celé království. Zlá královna však mocným kouzlem zakleje všechny obyvatele i s královnou a králem. Jedinými, kteří princezně Sněhurce mohou pomoci zachránit království a zlomit kletbu, jsou přece naši dobří známí! Trpaslíci... Sněhurka...
