Po dokončení svých cest se Kapitán Sindibád a jeho srdečná posádka vrátili domů, aby zjistili, že došlo k palácovému převratu a jeho domovské město řídí brutální diktátor v podání Pedra Armendarize.
Hlavní hrdina - zkušený pioneer (Victor Mature) je spolu se dvěma věrnými kumpány okraden indiány vedenými náčelníkem Rudým Mrakem o všechen proviant, který těžce shromažďovali po celý rok. Útočiště nacházejí v malé pohraniční vojenské pevnosti. Ještě před příchodem tuhé zimy je však potřeba vyhrát boj o...