Horké léto ve Finsku. Juliane tráví první společnou dovolenou se svou velkou láskou Augustem, kvůli kterému opustila dlouholetého přítele Philippa. Najednou se probudí – jako by prošla časovou smyčkou – opět v zasněženém Berlíně. Bylo snad vysněné léto jen přeludem? Juliane, plná strachu i naděje, se znovu vydává...
Jižní Německo, rok 1940. Třináctiletý sirotek Ernst Loss je vzpurný a těžko přizpůsobivý chlapec a všechny náhradní rodiny a nápravná zařízení, kterými doposud prošel, jej označily jako nenapravitelného. Kvůli tomu se ocitá v psychiatrickém sanatoriu. Ernst si brzy uvědomí, že v tomto sanatoriu nejsou děti léčeny,...