Potlačovaný, rozvedený Gary si najme Camerona, temperamentního sexuálního pracovníka bez hranic, aby mu poskytl erotickou masáž. Když Cameron zjistí, jak nezkušený Gary je, rozhodne se mu poskytnout rychlokurz neokázalého queer života.
1987. Denver, Co. Jedna bláznivá noc v životě čtyř přátel, kteří se vzpamatovávají z náhlého zániku kultovní britské skupiny The Smiths, zatímco místní rozhlasové vlny se zbraní v ruce přepadne vášnivý fanoušek Smiths.