Když se Eli vzbudí do nového dne, čekají na něj dvě na první pohled jednoduché povinnosti. Odvést matku Penny na odvykací kliniku a dostavit se na přijímací řízení na Bostonskou konzervatoř. Vše se komplikuje ve chvíli, kdy doktor na odvykací klinice Penny sdělí, že nemá pojištění a její moč neobsahuje žádné stopy...
John Zbikowski je bookmaker z malého města, který se potýká s vymáháním obrovských dluhů. Po noci strávené s bývalou přítelkyní se John nečekaně spřátelí s jejím dvanáctiletým synem Brianem a vymyslí plán, jak získat své peníze zpět. Rozhodne se, že bude přijímat sázky na Brianovy zápasy mládežnické...
Enrique se po třech letech za mřížemi vrací ke své rodině do Bronxu. V drsném prostředí, které je pořád jen krůček od zločinu, se vyrovnává s nově nabytou svobodou života v podmínce, odcizenou manželkou a především novinkou, že jeho syn, teenager Michael, prochází transformací své sexuální identity v dívku....
