Danny Fisher, mladý delikvent, propadá ze střední školy. Dá výpověď jako číšník v nočním klubu a jednoho večera dostane příležitost vystoupit. Úspěch se blíží a místní zločinecký boss Maxie Fields ho chce najmout na vystoupení ve svém nočním klubu The Blue Shade. Danny odmítne, ale Fields si nenechá říct ne.
Mladý německý důstojník Christian Diestl (Marlon Brando) je v civilu švec. Věří ve správnost nacistických myšlenek a v budoucnost německého národa. Po vypuknutí války však prochází postupnou deziluzí: je svědkem toho, jak se chová gestapo v okupované Francii a během tažení v severní Africe se mu zhnusí bezcitný a...
