Dvě duše hadů se přemění do ženských těl, aby mohly objevovat svět lidí. Starší z nich, Bílý Had, se zamiluje do učence, zatímco Zelený Had hledá, co je to láska. Obě „sestry" se ve světě lidí pohodlně zabydlely, ale jejich idyla bude záhy narušena. Pronásleduje je totiž mnich, jehož cílem je zničit všechny...
Mladý hrdina Lei Li (David Chiang), mistr v boji se dvěma šavlemi, je proradným Longem (Ku Feng) - bojovníkem skvělých schopností, vynikající reputace, ale prachmizerného charakteru - vmanipulován do souboje o čest a dobré jméno. Ve skutečnosti jde o nastraženou past - Long se totiž podobnými cestami rád zbavuje potenciální...
Mistrovi školy bojových umění zachrání život jeho sluha, ale sám při tom položí svůj život. Mistr se z díků ujme jeho syna Fang Ganga a vezme si ho za učně. Fang trénuje společně s učni s bohatých rodin, ale ti nemohou snést, že mistr se k Fang zpráva velmi přívětivě, ajkeď pochází z rodiny sluhů. Fang se proto...
