Jeden špatný polda a jeho ještě zkorumpovanější parťák mají pod palcem celé Nové Mexiko. Vydírají zločince, mění důkazy, prodávají drogy, které si u výkonu práce i rádi šňupnou, dělají dojem na holky a ještě u toho vypadají v exkluzivním autě úžasně stylově. Jsou prostě frajeři, dokud si na ně nedošlápne...
Tom Egan řídí 12 hodin denně bezpilotní dron operující na dálném východě proti Tálibánu. Svou misi ale začíná zpochybňovat a klade si otázku, zda tyto operace nevytváří ještě více teroristů a jestli nevede válku, která nemá konec.