V příběhu se mění roční období a brzy nastane druhé jaro. Tatsuya a Miyuki dokončili první ročník na První kouzelnické střední škole a mají jarní prázdniny. Oba se vydávají do své vily na souostroví Ogasawara Island. Už po malé chvilce klidu se před nimi objeví osamělá mladá žena jménem Kokoa. Opustila námořní...
Šestadvacetiletý Hiroto Suwa, jeho žena Naho a jejich bývalé spolužačky ze střední školy - Takako Čino, Azusa Murasaka a Saku Hagita - navštíví horu Koubou, aby se společně podívali na kvetoucí třešně. Při pozorování zapadajícího slunce vzpomínají na Kakeru Naruseho, svého kamaráda, který zemřel před deseti lety....