Na počátku šedesátých let, během druhé éry Vatikánu, se mladá žena, která se připravuje, aby se stala jeptiškou, bojuje s otázkami víry, sexuality a měnící se církve.
Mladý, čerstvě ženatý agent FBI je odvelen na pracovní misi do appalačského horského městečka ve státu Kentucky. Tam je vtažen v pozici obětního beránka do nelegální aféry s místní ženou pocházející z chudých poměrů. Žena se stane jeho prominentní informátorkou, neboť v něm vidí možnost, jak uniknout ze svého...
Diggsy Ellston je od malička zamilovaný do Suzette Larkingové. Když se Suzette vdá za jiného muže, Diggsy potká cizince, který mu nabídne neuvěřitelný dárek: neobvyklou možnost najít jinou Suzette.
