Žigo, romský mládenec, žije se svými rodiči na kraji vesnice. Nemyslí si, že otec má pravdu, když věří, že štěstí je potká, jen když zapomenou na své kořeny a budou žít po vzoru jiných. A tak po matčině smrti Žigo odchází od otce, ale i své lásky Veronky - dcery bohatého statkáře - do světa hledat pravdu, svobodu...
Televizní moderátorku a režisérku Hanu zaujme na charitativní akci maleb dětských výtvarníků s mentálním postižením naléhavá touha kdysi známého, dnes po mrtvici postiženého herce Juraje Kramera, získat kresbu neznámého chlapce. Ambiciózní Hana se rozhodne o Kramerovi natočit dokumentární film. Postupně proniká stále...
