Příběh Lillie Roweové, třiadvacetileté krásné a silné Američanky, která je frustrována přetrvávající nespravedlností. Poté, co se seznámí s mladým lékařem Judem Greshamem, odjíždí ze Spojených států, aby se k němu připojila v americké misionářské nemocnici v anatolské vesnici Van, kterou vede doktor Woodruff....
Osmanská říše roku 1915: ve městě Mardin jsou jedné noci shromážděni tureckými žandarmisty všichni arménští muži včetně Nazareta. Stejně jako mnoho dalších je i on odvlečen od své rodiny do pouště na nucené práce. Když jsou odvedení muži a Nazaretovi spoluvězni popravováni, podaří se mu jako zázrakem přežít a...
