Russ Duritz (Bruce Willis) je úspěšný, pohledný, bohatý a nešťastný. Jako profesionální image poradce s vybranou klientelou totiž na vlastní image zapracoval tak usilovně, že už dávno přestal být sám sebou. Jak hluboce se zpronevěřil svým snům si Russ uvědomí ve chvíli, kdy se v jeho domě objeví malý tlustý...
V 50. letech 20. století se dva začínající detektivové vydávají vyřešit vraždu, aby se ocitli v alternativní realitě, která se skládá z jejich nejhorších nočních můr.