Grace a její otec se z Colorada počátku 30. let přesouvají do Alabamy, na starou plantáž jménem Manderlay, kde jsou konfrontováni s děsivou krutostí a nespravedlností otroctví. Není divu, že Grace nemůže zůstat stranou a rozhodne se zasáhnout. Ovšem s jakým výsledkem - pořádky udržované celá desetiletí se hroutí, ale...
Otec Vasari je nadřízenými nepříliš oblíbený kněz, protože spíše než církevních pravidel ani pevně dané hierarchie dbá svého přesvědčení o pomoci bližním. Velmi záhy si vyslouží přeložení do malého městečka na jihu Itálie. Hned se tu aktivně zapojí do života a začne pracovat v místním nápravném ústavu...
