S rodinou se přestěhuje do domu, kde vyrůstal, a začne vyšetřovat nehodu v místní továrně, ve které pracoval jeho otec. A na povrch brzy vyplují temná rodinná tajemství.
V roce 700 po Kristu je severní Evropa rozdělena na dva různé světy: nad řekami žijí Frísové, Sasové a Dáni. Dole pod řekami zase Frankové, kteří v této oblasti vládnou. Ale chtějí udělat to, co ani Římané nikdy nedokázali: podmanit si celou Evropu nasazením nové zbraně, kterou si podrobí vše nevěřící, a tou je...
Simon se snaží včas dovézt dítě zpátky bývalé manželce, která mu pohrozila, že ho zbaví péče, pokud se ještě jednou opozdí. Ve zmatku urazí boční zrcátko zaparkovaného auta a rozhodne se, že ujede. Dítě v autě usíná a Simon zjišťuje, že ho někdo sleduje.
