Film vypráví příběh Nikolase, desetiletého chlapce s Downovým syndromem. Každý rok mu matka na oslavu narozenin šila kostým. Byl opicí, odvážným pirátem, obřím drakem... čímkoli, co podněcovalo jeho nekonečnou fantazii. Jeho matka bohužel zemřela a Nikolas skončil u milujících prarodičů Mii a Thomase a u bratrance...
