Každý má pro něco vlohy. Pohled do zákulisí kalifornského pornoprůmyslu 70. let, jehož centrem bylo kalifornské San Fernando Valley. Hrdinou příběhu, inspirovaného skutečnou postavou pornoherce Johna Holmese, je mladík Eddie Adams, který se díky mimořádným fyzickým předpokladům stává oblíbenou hvězdou pornografických...
Kamarádky Annie a Mary se ocitnou na hranici života a smrti. Annin život je v ohrožení, když se stane svědkem násilného činu, který spáchají dva šerifovi důstojníci. Unikající před útočníky, narazí na Kylea, samotáře žijícího uprostřed lesů ...
