Poté, co Srdcová královna podnítí převrat v Auradonu, spojí její vzpurná dcera Red a Popelčina dcera, perfekcionistka Chloe, své síly a cestují zpět v čase, aby se pokusily zvrátit traumatickou událost, která vyslala matku Red na cestu zla.
Bývalý šéf ulice Miles Cain Skinner (Ving Rhames) je ve vězení respektován mezi jeho spoluvězni, ale když je Cainův nepřítel Redfoot (Robert LaSardo), převeden do stejného vězení, jeho násilný hněv je rozpoután v brutální pomstu. Bývalý šéf pouličního gangu Cain Skinner si odpykává trest ve vězení. Mezi vězni je...