Škyťákovi se definitivně podařilo vybudovat dokonalý svět, ve kterém lidé a draci žijí v míru a vzájemné shodě. V dokonalosti se však začnou objevovat trhliny, když se Bezzubka zamiluje do druhově spřízněné dračice a když se na scéně objeví drakobijec, který chce jeho i jeho „Bílou běsku“ ulovit.
Jen několik málo měsíců, po takřka absolutním obsazením země invazivními vojsky Korejské lidové armády, v roce 1950, vydal americký námořní generál Douglas McArthur (Liam Neeson) přímý rozkaz k tajné operaci nazvané X-Ray, která měla dle jeho osobního názoru přivést v případě úspěchu celou jeho rozsáhlou...
