V alternativním vesmíru mimozemšťané dobijí Zemi během 19. století a Japonsko tak zamrzá v éře Edo a zároveň se v něm kromě feudálních přežitků objevují i vyspělé mimozemské technologie. Ale to není důležité, protože meče mají stále svou váhu, ačkoliv tedy mimozemšťané meče zakázali. V tomto chaosu se...
Izumi Shinichi musí spolu s parazitem, který se usídlil v jeho ruce a postupně se stal jeho nejlepším přítelem, pokračovat v boji proti parazitům, kteří se snaží ovládnout lidstvo. Paraziti si uvědomí, že Shinichi se pro ně stává obrovskou hrozbou, a tak se snaží vyvinout silnější bojovníky tím, že zkombinují několik...
Fukumi je školník, jehož otec byl gangster. Místo toho, aby patřil ke gangu, pracuje ve škole jako školník, aby mohl dávat pozor na Yui, dceru bratra svého zesnulého otce Majimy Yoshikiho. Jednoho dne dojde ke sporu mezi gangy. Yoshiki je zabit a Yui se stává dalším cílem.
