Osaka, Japonsko. Polda ztrácející nervy. Chystané spiknutí. Zabiják na útěku. Nick Conklin a Charlie Vincent jsou cizinci v neznámé zemi. Poldové z New York City v Japonsku pronásledují Sata - uprchlého vraha a člena Yakuzy (japonské mafie).
Hrdinou tohoto brutálního akčního filmu je dobrý mimozemšťan, který se ukrývá v těle agenta FBI Lloyda Gallaghera. Ten na své pozemské misi musí zničit jinou mimozemskou bytost, která stále vniká do nových lidských těl a své nositele mění na agresivní šílence...
