Mladičký básník Frederik se svěří svému stínu se svojí láskou k princezně Klaudii. Vždyť, kdo by mohl být věrnějším a mlčenlivějším přítelem? Frederik stínu bezmezně důvěřuje a proto jej jednoho dne požádá, aby místo něj navštívil zámek a podíval se, jak se princezně daří. Ale i stínu se Klaudie zalíbí...
Pramínková rusalka Voděnka je ve skutečnosti dívka z lidského rodu, které se jako sirotka ujaly tři kouzelné tetičky – Jezinka, Polednice a Bludička. Tetičky svěřily Voděnce kouzelný džbánek a s ním úkol starat se o všechny prameny a pramínky. Cestou domů zabloudí v mokřinách mladý hrnčíř Jirka a nešťastnou...
