Vrací se Megamyslův bývalý tým padouchů, Syndikát zkázy. Náš nově korunovaný modrý hrdina teď musí udržovat zlé zdání, dokud se mu nepodaří shromáždit své přátele (Roxanne, Ol' Chum a Keiko), aby zabránili svým bývalým zlým spoluhráčům ve vypuštění Metro City na Měsíc.
Talentovaný 23letý dýdžej Cole Carter tráví dny se svými přáteli z dětství. V nočních hodinách společně pracují na jedné skladbě, kterou pokud dokončí, svět zachvátí hudební šílenství. Vše se však změní, když Cole potká charismatického staršího dýdžeje Jamese, který ho vezme pod svá ochranná křídla....
