Ve věznici pro dospělé se Mel potýká s vinou za svůj zločin z dětství, zatímco píše dopis smírčího charakteru své oběti. Je zavřený v cele s nechvalně známým vězněm Markem Shepardem, nyní již napraveným vězněm. Mel se potýká se svými násilnými impulsy a zaplete se do spiknutí s cílem vraždit Sheparda, poháněn...
Po dvou letech na cestě, kdy utíkal před rukou zákona, už má Ben Hall skrývání až po krk a uvažuje o kapitulaci. Když se však objeví jeho starý přítel John Gilbert, Ben je opět zatažen mezi bandity. Znovu vytvoří gang a přijmou mezi sebe nového člena Johna Dunna. Trojice odstartuje sérii loupeží a přepadení po celém...
