Tajemný hrabě Alucard (Lon Chaney Jr.) přijíždí na americkou plantáž, aby se zde oženil s Katherine (Louise Allbritton), dcerou bohatého obchodníka. Jeho žena a on mají plán stát se upíry a být spolu navěky. Katherinin snoubenec na to však přijde a rozhodne se Alucarda zničit.
Soukromé očko Philip Marlowe je najat bohatou vdovou, aby našel ukradenou vzácnou minci "Brasher Doubloon". Při té příležitosti potkává její tajemnici Merle Davisovou, tajemnou ženu, která toho možná ví víc, než je ochotna sdělit. Pak je tu syn bohaté vdovy, psychicky nevyrovnaný mladý muž, také s tajemstvím. Marlowe se...
