V hospodě "Na půlce cesty" se odehrálo krvavé drama. Před vypáčeným trezorem leží bezvládné tělo majitele hostince Eda Rogerse a na stěně visí rozstřílený portrét místního šerifa s lakonickým vzkazem: příště dopadneš právě tak ... Uprostřed této krvavé scény se náhodně ocitá Randy Bowars, který byl vedením...
Tři Mesquiteři přesvědčí skupinu osadníků, aby vyměnili svůj současný majetek za nějaký, který, jak naši dobráci nevědí, bude bezcenný. Jsou zajati dříve, než stihnou varovat rančery.
