Lidé s nadpřirozenými schopnostmi musejí bojovat o svou existenci a skrývat své síly před okolním světem. Většina z nich žije pod hranicí chudoby pod přísným dohledem silně militarizované policejní síly. Connor, stavební dělník s pravomocemi, se zapojuje do zločineckého gangu, aby pomohl své nemocné matce.
Film pojednává a problémovém teenagerovi Michaelovi Shawovi, který se kvůli jednomu ze svých deliktů dostává k veřejně-prospěšným pracím v místní škole karate. Skrz ní se vrací k tréninku a dostává se do světa zápasů MMA (smíšené bojové umění). To mu umožní postavit se z očí do očí protivníkovi, který zabil...
