Hollywood, město snů, se mění v děsivou noční můru v adaptaci legendárního románu Nathanaela Westa. Mladý nadějný režisér se zamiluje do začínající herečky a chce z ní udělat hvězdu. Čím blíže ji poznává, tím horší je pro něho přihlížet jejímu soužití s otcem alkoholikem ve společnosti náboženských...
Annie a Baxter jsou dospělí potomci kontroverzních manželů, konceptuálních a performačních umělců proslulých svými bizarními a děsivými veřejnými vystoupeními. Nikdy se tak docela nedokázali přenést přes skutečnost, že je matka s otcem v dětství využívali při svých často krutých a znepokojivých satirických...