Ctižádostivý country zpěvák, jehož peníze mizí rychleji než možnosti kariéry, se přihlásí do amatérské boxerské soutěže "Tough Man", aby si vydělal nějaké peníze na zaplacení účtů. Kupodivu ji vyhraje a je vybrán do celostátního finále. Je rozpolcen mezi svou první láskou, hudbou, a leskem, slávou a penězi světa...
Příběh tohoto filmu se odehrává na počátku 60. let ve fiktivním jižanském městě Quinlan v Mississippi. Hnutí za lidská práva tu nabírá na síle a razí si cestu nejen do velkých měst, ale i do vzdálených míst na venkově. Dospívající Afroameričan Owen Walker nadšeně vítá příjezd členů studentské organizace,...
Když Naima potká Damiana poté, co se přestěhuje do Nashvillu, aby odhalila tajemství neobjevené hudební skupiny, začnou spolu sdílet lásku k hudbě a touhu zanechat ve světě své stopy.
