Dobromyslný reverend Henry Biggs zjišťuje, že jeho manželství s milenkou sboru Julií upadá kvůli jeho neustálé nepřítomnosti v péči o chudou čtvrť, v níž žijí. Navíc jeho kostel ohrožuje developer Joe Hamilton. V zoufalství se Biggs modlí k Bohu o pomoc – ta přichází v podobě anděla jménem Dudley.
Dva citliví prodejci umění z Manhattanu, Ouisa (Stockard Channing) a Flan (Donald Sutherland) najdou v Central Parku tělo pobodaného mladého muže (Will Smith) a jejich životy jsou od té chvíle obráceny vzhůru nohama. Zdá se, že tento záhadný mladík nikdy nebyl tím, za koho se vydával. Když Kittredgovi otevřeli mladíkovi,...
