Film na motivy románu Jáchyma Topola s hudbou Psích vojáků. Hlavní hrdina Potok pracuje v malém divadle jako výtvarník. Je mu kolem třicítky a jeho život se neubírá v podstatě žádným směrem. Svoje okolí i sám sebe pozoruje s opovržením. Jeho bezcílný život se změní teprve v momentě, kdy potká Černou. Zamilovaná...
V původní pohádce Otesánek spořádá, co najde – neštítí se ani lidožroutství. Časy se ale mění a jeho apetit značně narostl. Po „snědl mámu, snědl tátu“ se loutkový Otesánek vydává na kus žvance do světa. Přestojí velkoměsto útok tohoto neotesance?
