Možná by se Christian Lespinglet chvíli rozmýšlel, než by skočil pro topícího se muže do plavebního kanálu, poblíže svého bydliště v Aix-en-Provence, když by jen tušil, jaké to bude mít následky. Muž, ze kterého se vyklube místní bezdomovec, tedy pobuda, se samozřejmostí sobě vlastní přijme nejen Christianovo...
Příběh začíná v zákopech 1. světové války během dělostřeleckého bombardování. Mladý Simon (Guillaume Depardieu) po zranění bajonetem vypadne z akce a připojí se k dalším zraněným vojákům v bretaňské nemocnici. Jednoho dne potká učitelku Marthe (Clotilde Courau), která žije v domácnosti hlavního lékaře nemocnice...
Když je objevena mrtvola mladé ženy, která se neuvěřitelně podobá mořské panně, policejní velitel Jérémy Laubier přivolá na pomoc vyšetřovatelku Morgane Le Dantec. Po nálezu opuštěného člunu volně plujícího po hladině se vyšetřování ještě více komplikuje. Na palubě prázdné loďky je totiž objevena DNA oběti....
Mezi hrdinstvím a zradou vede jen tenká a často nezřetelná linie a máloco je právě takové, jaké se zdá na první pohled být. Paříž, březen 1942. Němci okupují Francii. Asistent režiséra, impulzivní Jean-Devaivre, nedokáže jen tak sedět s rukama v klíně. Scénárista a básník Jean Aurenche se chce za každou cenu vyhnout...
