Toma Palečka a Malenku unese ze země maličkých človíčků zlý ředitel cirkusu. Zatímco se Tomovi podaří utéct, musí Malenka po dlouhá léta každý den bavit diváky. S pomocí kamarádů je však i ona nakonec vysvobozena. A tak se spolu s Palečkem vydávají hledat cestu zpět domů. Během svého putování potkávají...
