Severoafrický diktátor Aladdin vyznává vše nedemokratické a okolní svět nelibě pozoruje jeho snahu vyrobit jadernou bombu. Kvůli tomu je pozván do budovy OSN, zde je však na popud svého strýce unesen. Podaří se mu zachránit, ale ztratil to hlavní, svůj charakteristický vous. Není tedy k poznání a jeho místo zaujímá...
Čtrnáctiletý Mouse zoufale touží připojit k Půlnočnímu gangu, nechvalně proslulé skupině motorkářů, kteří ovládají ulice Baltimoru. Jeho starší bratr Stro byl před svou tragickou smrtí jejich nejlepším jezdcem. Touto bolestnou ztrátou je Mouse pohlcen stejně jako svou vášní pro motorky. Mouseova matka a policejní...
