Nový pohled na největší vražedkyni v dějinách lidstva Alžbětu Báthoryovou očima režiséra Juraje Jakubiska. František Nádašdy bojuje ve válkách s Turky. Jeho žena, krásná Alžběta Báthoryová, dohlíží na správu majetku a na výchovu svých dětí. Její manžel jí jednoho dne posílá dárek v podobě italského malíře...
Lukáš, syn Alžběty a Jakuba se rozhodne vydat do světa na zkušenou. Touží najít pravou lásku a své vlastní štěstí. Od počátku jeho putování mu tu a tam pomůže najít správnou cestu hodná Perinbaba, zatímco smrtka Zubatá se mu snaží škodit a klade mu do cesty nebezpečné nástrahy. Brzy najde chytrého psa Ucha a...
Náhoda svede dohromady dvě děti ze zcela odlišných světů. Erik, který nemá nic, a Lucy, která má zdánlivě všechno, se uprostřed vánoční noci vydají po stopách Ježíška. Té noci se jim splní všechna přání, ale ne tak docela, jak očekávali...
