Skupinka hostesek pracuje pro jednoho z největších gangsterů ve městě Johnny Vanninga. Vůdčí postavou mezi nimi je mazaná Mary. Mary zachrání Vanningovi kůži, když u soudu křivě svědčí v jeho prospěch. Znemožní tím mladého, ambiciózního státního zástupce Grahama, který se snaží Vanninga dostat. Mary se ale...
Napoleon Solo a Ilja Kuryakin jsou pověřeni infiltrací na tajnou základnu THRUSH umístěnou na sicilském vinařství. Základnu vede Louis Strago, který spolu s bývalým nacistou Dr. von Kronenem plánuje odpálit atomové bomby v Atlantském oceánu. Bomby mají způsobit, že se Golfský proud odkloní, Evropa a Spojené státy zamrznou...
