Annie, kterou její rodiče jako malou opustili s příslibem, že se pro ni jednoho dne vrátí, ztrpčuje život její zlá pěstounka, slečna Hanniganová. Když se ale za velmi průhledných okolností odhodlaný podnikatel a kandidát na pozici starosty New Yorku Will Stacks na doporučení své geniální viceprezidentky Grace a...
Poté, co Srdcová královna podnítí převrat v Auradonu, spojí její vzpurná dcera Red a Popelčina dcera, perfekcionistka Chloe, své síly a cestují zpět v čase, aby se pokusily zvrátit traumatickou událost, která vyslala matku Red na cestu zla.
