V zemi Altera panuje křehký mír mezi lidmi, elfy a zlými monstry, která jsou věrná spícímu černému drakovi. Jenže černý drak se začíná probouzet a posílat monstra po celé Alteře. Malá skupina lidí a elfů se vydá do doupěte černého draka s cílem usmrtit ho a nastolit tak znovu mír. Jejich osud však leží v rukou...
Ve světě, který je lidem skryt, žijí bytosti schopné ovládat příliv, čas a střídání ročních dob. Šestnáctiletá Chun se v podobě delfína poprvé vydává prozkoumat zemi lidí, dostává se však do silného proudu, odkud ji zachrání lidský chlapec. Ten umírá, ale vděčná Chun se rozhodne, že mu ztracený život...
Velká válka konečně skončila a nyní zbývá už jen jediné, aby mýtický hrdina Jiang Ziya popravil zrádnou devítiocasou lišku a zaujal své právoplatné místo jako vládce všech božstev. Hrdina však v rozhodující okamžik zaváhá, protože spatří ve spárech devítiocasé lišky mladé děvče a uvědomí si, že ji...
