Kriminální drama z Los Angeles na konci padesátých let. Soukromý detektiv (Rufus Sewell) je nucen schovat se v jednom malém hotelu. Ukrývá se před zabijáky, kteří po něm jdou. Během tohoto ukrývání pomalu, ale jistě vysvětluje, proč se do této prekérní situace vůbec dostal.
Sophie pracuje jako číšnice a spolu s matkou sama vychovává syna Garretta. Jednoho dne ale Garrett onemocní a to, co nejprve vypadá jako chřipka, se změní v noční můru...