San Francisco. Úspěšný psychiatr Isaac Barr se seznámí s přitažlivou ženou Heather Evansovou, jejíž mladší sestru Dianu léčí z depresí. Brzy podlehne jejímu kouzlu a naváže s ní intimní vztah, který ještě zesílí, když pozná jejího násilnického muže Jimmyho. Heather slibuje, že z manželského svazku nejde cestu...
Nesmělý automechanik Henry Petosa se při přestřelce mafiánů v restauraci, náhodně setkává se svým bratrem - dvojčetem, o kterém až dosud neměl tušení. Byli odděleni po narození a nikdy se nepotkali. Zatímco z Freddyho, který výrůstal obklopen zlem a násilím, je gangster, nájemný vrah a šofér místního šéfa...
